Kunden anlegen – einzeln oder als Liste
Einen Kunden von Hand eintragen oder die ganze Kundenliste aus Excel, sevDesk oder lexoffice übernehmen.
etwa 2 Minuten · 3 Schritte
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Links auf Kunden und dann oben rechts auf „Neuer Kunde" klicken.
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2
Mindestens Name oder Firma eintragen. Anschrift und E-Mail brauchst du für Rechnung und Versand. Unter „Weitere Angaben" legst du auf Wunsch einmalig Steuerfall, USt-IdNr., Zahlungsziel und das E-Rechnungsformat fest – das gilt dann für jede Rechnung an diesen Kunden. Speichern oder gleich „Speichern und Rechnung schreiben".
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3
Viele Kunden auf einmal? In der Kundenliste oben auf „Einlesen". Die Liste aus deinem bisherigen Programm oder Excel als CSV-Datei speichern, auswählen und auf „Einlesen" klicken. Die erste Zeile muss die Spaltennamen enthalten (z. B. Name, Straße, PLZ, Ort, E-Mail).
